与大多数企业一样，金融服务行业依靠客户关系来保持竞争力。毕竟，这是一项以人为本的业务，必须保护这些客户带来的大量财务数据。曾几何时，似乎只有具有一定地位的人才能获得财务顾问和财富规划专家的个性化建议。但随着CRM和财务规划的兴起，越来越多的人可以进行专业的财务规划。因此，金融服务行业的财务顾问CRM 系统解决方案迅速普及甚至变得必要也就不足为奇了。

什么是财务顾问CRM？

财富管理公司是财务顾问，但有独特的要求。这些顾问的成功取决于他们在建立和维持关系方面的实力，他们每个人都倾向于拥有自己的客户群，他们自己的客户“簿”。顾问通常通过个人笔记或使用Excel 等简单的跟踪系统来跟踪与客户的互动。通常，他们将它们保存在客户端文件夹中。虽然该系统适用于许多表现出色的员工，尽管效率低下，但它并不能满足整个公司的需求。它没有组织，很难搜索，也不能在整个公司共享。而且，如果个别顾问发生了什么事，信息就会随之而来，或者很难整合在一起。

财务顾问CRM 系统是对传统财富管理工具的重大改进。互不相连的数据库、电子表格程序、孤立的信息、各种营销工具等曾经是财富管理的基础。不幸的是，这些工具无法为顾问提供完整的360 度客户视图，并且对帮助建立或建立基于信任的客户关系几乎没有帮助。财务顾问CRM 系统旨在跟踪、促进、分析和改善客户互动，并维持对推荐、潜在客户甚至集成合作伙伴的帮助。 CRM 跟踪与联系人相关的详细信息，例如个人信息、通信偏好、财务目标和历史记录。最好的财务顾问CRM 还允许用户设置预约以及更好地组织和检索相关财务数据。您可以通过低代码开发来定制这些功能。

财务顾问CRM系统的功能

重要信息提醒

顾问为客户提供服务需要大量的财务建议和管理，财务顾问CRM 系统使处理任务、机会和沟通变得更加容易。从为即将举行的会议设置提醒到向客户发送纪念卡，财务顾问CRM 系统可让您在更短的时间内完成更多工作。

整合所有数据

财务顾问CRM 软件可组织和管理您的客户数据，以便您和您的员工可以从一个平台访问他们需要的所有信息。您可以快速轻松地查找客户联系信息、网站和社交媒体帐户。

捕获有关客户重要数据

财务顾问CRM 系统不仅与您当前的许多系统集成，还为您提供来自电子邮件、电话、在线互动和客户服务问题的详细分析和可操作数据。了解更多关于您的关系历史可以帮助您建立更牢固的关系。

持续改善销售方式

使用财务顾问CRM 系统分析销售流程提供了确定交易失败和其他增长障碍的原因所需的数据。有了准确而富有洞察力的数据，您可以采取措施解决这些原因，并确保您的团队采取这些措施来防止类似问题，它还可以帮助您根据确凿的事实和数据更准确地设定销售目标。

提供更好的用户体验

“用户体验”是一个营销短语，适用于您业务的各个方面以及您的营销策略。简而言之，这意味着与潜在客户和客户进行个性化互动以满足他们的需求。财务顾问CRM 系统通过在正确的时间向正确的人发送正确的信息来帮助您和您的员工与客户互动。当潜在客户和客户觉得您和您的咨询符合他们的需求时，他们将更有可能转化或留住客户。

如果这些功能不是您所需要的，您可能正在寻找：金融服务CRM系统解决方案、财富管理CRM系统解决方案、顾问CRM系统解决方案

财务顾问CRM系统的优点

共用通讯录

财务顾问CRM 系统将您所有的客户联系人、笔记和关键文档存储在一个地方，这样您就不会浪费时间再次寻找信件。对客户关系进行快速搜索。只需一键点击即可调用最喜爱的搜索。

按结构管理

财务顾问CRM 系统的不同之处在于联系人是按家庭组织的。快速找到配偶或孩子及其产品，例如保险单或共同基金。

保持合规性

财务顾问CRM 系统使合规变得容易。跟踪所有通信以获得可量化的业务账户，从而提高其转售价值。

追踪每个客户来电

财务顾问CRM系统采用自动通话录音功能，可以保留每个客户通话的完整记录。一目了然地查看您的团队与谁联系，以及通话的日期、时间和持续时间。在可关键字搜索的笔记中捕获通话详细信息。

跟踪每个客户的电子邮件

紧密的Outlook 和邮件集成可在几秒钟内单独或按线程召回特定电子邮件。财务顾问CRM 系统自动将电子邮件保存到客户记录中，并创建保存时间和方式的规则。

自动审核跟踪

财务顾问CRM 系统利用可过滤的更改历史记录，自动创建地址簿字段、注释和文档更改的审计跟踪。查看谁进行了更改、何时进行了更改以及具体进行了哪些更改。轻松输出可供审核员使用的报告。

标准化数据和报告

财务顾问CRM 系统将您的数据峰值降至最低。标准化字段规则并轻松合并记录中的数据，以改进报告和风险分析。另外，只需单击一下即可保存您最喜欢的搜索，并将其导出到Excel 模板。

企业级安全

财务顾问CRM 系统可以创建无限的安全角色，并根据需要将其分配给新用户。除了安全性之外，每个数据点都经过加密。控制谁可以查看和编辑任何记录或特定数据捕获字段。

提高生产力

财务顾问CRM 系统为团队的每个成员提供适合移动设备的工具。随时随地提高生产力和组织能力。

共用日历

使用适合财务顾问CRM 系统的移动设备日历，随时随地管理您的一天。一目了然地查看您的优先任务列表。检查同事的日历、安排约会并立即确认会议出席情况。

移动客户关系管理

借助功能丰富的财务顾问CRM 系统，将您的办公室带到任何地方。您可以从手掌中管理您的日历，准备会议- 获取所选指标的图形仪表板视图等等。

简化进出口

在无需IT 帮助的情况下，通过从后台系统导入数据来更新产品详细信息。只需拖放文件，财务顾问CRM 系统就会自动完成剩下的工作。只需一键将数据导出到Excel 即可进行更深入的分析。

简化IT管理

通过Financial Advisor CRM 系统服务无缝访问每个新功能和补丁以及世界一流的安全性。让我们处理更新和基础设施，并保护您在数据中心的客户记录。

易于定制

获取可轻松定制的预配置解决方案。将财务顾问CRM 系统的自动化工作流程与具有无限行动计划和字段的流程阶段相匹配。另外，快速个性化页面布局以仅显示您需要的字段。

选择合适的财务顾问CRM系统

适合财务顾问的CRM 系统可以帮助财富管理专业人士深化和发展他们的实践，并通过创新版本使他们在与新进入者和新兴金融科技公司的竞争中处于领先地位。当然，并不是每个财务顾问CRM 系统都适合财务顾问。即使是专为财富行业设计的产品，也有一些无法完全满足用户需求。 Whitecode Financial Advisor CRM 定制系统可帮助管理客户与潜在客户的关系，同时使用仪表板、工作流程自动化以及与其他财务工具的集成使您的业务符合法规；减少潜在客户到客户记录的转换，减少产生有针对性的外展所需的时间；加快客户服务响应时间；更好地了解销售活动和客户群；提高客户信息的价值、深度、准确性和即时性。

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