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CRM是一个帮助学校管理潜在客户整个生命周期的系统。借助CRM，您可以在一个易于访问的位置跟踪和存储对您的运营重要的数据。

您可以手动收集数据，例如通过记录与潜在客户的电话，或通过在学校网站上集成在线表格来自动收集数据。将所有这些客户数据集中在一处，让您可以全面了解从认知到注册的客户旅程——。许多CRM 还允许您根据特定属性过滤潜在客户，这在您需要查看特定潜在客户组时特别有用。

学校crm客户管理软件功能及作用

运行和管理多个招聘活动，并在基于CRM 的系统上跟踪您的成功情况。可以针对不同群体的学生和家长开展多种招聘活动。

该系统促进多种类型的活动，例如电子邮件营销、AdWords、短信/彩信营销、传统营销等。每个活动内可以有多个活动阶段。例如，第一个交互可能是电子邮件，然后下一个交互可能是电话，等等。

此外，活动数据可以分为几类，例如学生和潜在客户。可以相应地发送不同类型的促销内容。

强大的分析工具和仪表板允许您以多种方式跟踪每个潜在客户。同样，您可以衡量营销活动的有效性，甚至评估您的投资回报。

通过自动化所有潜在客户生成活动来创建集中式结构化潜在客户数据库。

通过多种渠道获取潜在客户，例如线下、现场、在线、社交媒体网络研讨会、电子邮件营销、付费活动以及ERP 中的多个其他来源。

在单一平台上轻松管理大量潜在客户。潜在客户管理系统自动跟踪所有来源的潜在客户数据，使您可以轻松处理和组织这些数据，以进一步补充您的潜在客户。

这可确保不会发生铅泄漏或无人看管。此外，还可以跟踪潜在客户的来源，让您实时了解该渠道中的营销活动、进度、覆盖范围和转化率。这可以帮助您选择最佳的目标位置和潜在受众。

系统根据班级、地区、领地、地区或任何需要自动将线索分配给相关代表。

这确保了适当的研究所管理人员可以联系特定的领导者，他们可以进一步有效地跟进领导者。跟踪历史记录和详细信息由系统存储。

工作流程可用于触发提醒，以便与所有适当的机构代表进行进一步沟通和跟进。

跟踪历史有助于了解潜在客户的要求和行为，从而有助于适当的潜在客户培育。

多个后续操作和用户定义的规则使您能够根据您的要求进行工作。

潜在客户管理软件根据用户特定需求有两种类型的仪表板- 用户仪表板和管理员仪表板。

每个研究所所长都有一个用户仪表板，通过该仪表板，他可以立即查看分配给他的所有潜在客户的完整状态。

可以按地区、地理位置等查看有关查询数量、跟进线索、已关闭线索的信息。这有助于用户快速查看状态并采取适当的决策或行动。

管理员或首席招生官可以使用管理仪表板在一处查看所有潜在客户的状态。管理员可以查看关键信息，例如按地区、州或性别划分的线索以及查询来源。与个人用户仪表板相关的数据也可以在管理仪表板上找到。

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