crm主要是做什么的？ crm系统的概念和主要功能！-软件系统CRM定制开发

CRM 为企业主和销售人员提供支持，帮助他们简化销售流程、改善部门间协作并维护业务关系。在本文中，我们将了解CRM的概念以及CRM的基本功能。

什么是客户关系管理 ( CRM )？

客户关系管理(CRM) 通常是指使组织能够管理与其客户、供应商和供应商的关系的流程、策略或软件/技术。

8个CRM主要基础的功能

选择CRM 系统可能会令人困惑，因为并非所有CRM 都是相同的，而且每个CRM 系统都提供与其同时代的系统不同的功能。因此，如果您正在考虑购买CRM，但无法做出决定，本节将帮助您了解CRM 软件所需的八个基本功能。

1. 联系人管理

与潜在客户/现有客户联系人相关的所有基本信息（例如姓名、电子邮件地址、电话号码、工作详细信息、过去的信件等）应易于访问和修改。

2. 潜在客户管理

如果您仍然依赖电子表格或其他不兼容的工具，跟踪潜在客户通常会很乏味。潜在客户管理功能为您提供潜在客户的概览，包括其状态、潜在客户评分等。通过单击某个条目，您可以查看他们的个人资料、您网站上的近期活动、之前的沟通、投诉等。

3. 渠道管理

管道管理功能为您提供当前销售线索和交易的可视化表示。交易根据销售漏斗的阶段进行划分。这使得销售人员可以轻松了解每个潜在客户的状态，并帮助他们决定要寻找哪些潜在客户。

4. 销售自动化

销售人员可能已经因工作量过多而超负荷。添加重复的管理任务（例如发送发票或跟进冷线索）可能会对他们的工作效率产生负面影响。通过销售自动化，销售人员可以自动执行重复性任务，以便他们可以专注于实现销售目标。自动化工作流程是根据触发器或规则启动的。例如，如果潜在客户在三天后没有回复，则会激活后续工作流程，其中会自动向联系人发送提醒电子邮件。

5. 销售预测

每天处理大量数据的CRM工具。销售预测功能使用此数据来预测未来的销售。通过这种方式，销售人员可以全面了解他们的渠道以及他们推动销售的效率。销售人员可以有效地使用这些信息并转化潜在客户。

6. 文件存储和共享

销售人员可以将重要且经常需要的文件（例如报价、功能表、销售脚本等）存储在集中存储库中，并立即与同事共享，而不是依赖外部文件存储应用程序。

7. 电子邮件管理

您可以将电子邮件与CRM 集成，这样您就不必在多个选项卡之间跳转来发送电子邮件。借助电子邮件管理功能，您可以直接从CRM 界面发送电子邮件、标记潜在客户状态、提及评论并确定电子邮件的优先级。这样，您就不会错过与任何潜在客户的联系。

8. 报告和分析

此功能在单个仪表板中汇总销售业绩。您可以根据您的要求自定义或创建新类型的报告，并以不同的格式导出。

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