如何操作crm系统？如何使用crm客户管理系统？本文简单介绍了如何使用crm系统！

crm客户管理系统使用方法

开发完CRM 后，您就可以使用它了。

1.添加您的销售人员。

越早让团队中的每个人使用CRM，您的数据就会越完整和准确。

这就是为什么CRM 实施的第一步应该是添加用户。但请确保您已解释过crm系统的价值——，特别是它如何帮助您的销售人员为—— 带来更多业务并获得他们的支持。如果销售人员不使用CRM 进行销售，采用率将会极低。

2.自定义您的设置。

您的CRM 应反映您的销售流程。这意味着它准确地映射了客户从“潜在客户”到“机会”再到“客户”所经历的阶段。

当然，这首先需要了解各个阶段。如果您不知道您的销售流程是什么样的，请花几周时间观察和衡量潜在客户如何购买您的产品或服务。

假设您的销售流程分为“联系”、“资格审查”、“演示”和“结束”。为CRM 管道中的每个交易阶段创建交易阶段。您现在已经为您的员工标准化了销售流程。

接下来，创建一个自定义属性来存储数据。您的CRM 将具有默认的“属性”或有关您的潜在客户的填空详细信息。例如，Whitecode CRM 附带电话号码、电子邮件地址、创建日期（他们进入您系统的日期）、城市等字段。

大多数企业都有他们想要跟踪的独特属性。为了给您提供一个想法，您可能想要添加“帐单ID”、“时区”、“购买的产品”或“工作地址”字段。在将任何现有数据导入CRM 之前，立即创建这些自定义属性。

最后，如果您使用的货币与CRM 的预设货币不同，也请进行调整。

3.导入您的联系人、公司和交易。

您当前可能正在使用不同的CRM 或电子表格来跟踪您的销售线索和商机。

几乎每个CRM 都允许您通过上传CSV 文件引入此信息。电子表格中的每一列都应与CRM 中的联系人属性匹配，以便您的数据能够在新旧系统之间无缝流动。

4.集成您的其他工具。

营销、销售和客户成功信息应集中在您的CRM 中。这为您提供了360 度的潜在客户和客户视图，并减少了手动数据输入。

以下是使用多种工具的低效流程示例：

使用表单生成器收集潜在客户

将这些潜在客户放入您的电子邮件工具中，以便营销人员可以培养他们

将合格的潜在客户导出到您的CRM

如果您在网站上使用CRM，请想象一下这个过程。填写表格、通过聊天与人开始对话或在您的网站上执行关键操作的潜在客户将被添加到您的CRM 中。整个过程无缝衔接——，效率更高。

5.设置仪表板。

您应该对您的团队的表现有一个清晰的概述，以便您可以调整他们并提供正确的方向和方向。这就是CRM 仪表板如此方便的原因：它就像一个控制面板，您可以对其进行自定义以满足您的特定需求。

根据您的销售目标和流程选择要在仪表板上显示的统计数据。例如，如果您的团队本月应销售更多产品X，您可能希望查看销售的产品X 与产品Y 的单位细分。或者，如果您正在为代表设置活动指标，您可能需要设置添加当天“已完成的活动”部分。

6.启用报告。

作为销售经理，您花费大量时间查看数据。但您的销售代表应该花尽可能多的时间进行销售。这就是为什么创建每日、每周、每月和/或每季度电子邮件报告是个好主意。

通过电子邮件接收堆栈排名，显示团队每个成员当月的表现：新业务、追加销售和交叉销售收入以及净收入。这份每日摘要鼓励友好竞争，并激励销售人员在完成配额后继续工作。

考虑发送有关人员添加和/或完成的活动、代表发送和/或接收的电子邮件、人员拨打的电话、人员赢得的交易（按数量或价值）和/或人员保留率的电子邮件。

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