许多商业专业人士和团队都陷入了非常相关的困境。他们没有时间培养互惠互利的长期关系。这是因为在孤立的Word、Excel 或Powerpoint 文档中跟踪客户信息和销售数据浪费了时间。如何在当今沟通过度、数据驱动的商业世界中取得成功？解决方案很简单—— 实施一个CRM 系统。如果您像许多其他商业专业人士一样，您可能不了解CRM 系统工具的基础知识和优势。

什么是CRM系统？

CRM系统（客户关系管理）有助于跟踪客户互动、联系信息、客户信息（包括社交媒体资料、业务洞察等）、销售流程数据、客户支持历史记录等。客户关系管理（或云）基于CRM）的软件可以有效地支持业务团队与关键潜在客户、潜在客户和现有客户建立互惠互利的联系。适当的CRM 还可以帮助业务和销售团队制定营销活动策略、优化客户服务工作并管理其销售流程和渠道。

为什么我的企业需要客户关系管理

CRM 系统非常适合个人和团队通过电子表格、电子邮件、社交媒体或分散的便签管理其联系信息和销售渠道。过渡到CRM 系统后，团队能够专注于销售更多产品、快速与更多潜在客户建立联系以及优化内部流程。这些可以通过低代码开发快速连接。

CRM系统是如何工作的？

许多团队没有意识到CRM 系统提供的诸多好处或如何使用它。凭借正确的专业知识，CRM 系统可以使公司内的每个人受益，而不仅仅是销售团队。 CRM 系统允许营销人员和销售人员管理、跟踪和优化与现有和潜在客户的关系。团队可以在整个公司均可访问的统一记录系统中了解每一次客户互动。

借助CRM 系统，营销和销售团队始终了解他们的客户是谁，并可以确定后续工作的潜在领域。这使得互动更加个性化，增加了转化的机会，并培养了持久的关系。 CRM 系统允许您通过许多可用的接触点跟踪客户和公司的互动，包括：联系表格、网页、电子邮件、电话或实时聊天、社交媒体平台。 CRM 系统可自动执行繁琐的日常任务，为重要的日历事件或电子邮件跟进设置提醒，并提供有关客户和潜在客户的社交见解，以帮助您在任何工作地点有效参与。一些CRM 还提供分析和报告，使您能够跟踪外展工作的有效性，以产生潜在客户和转化。 CRM 系统为业务团队提供了管理多个销售和营销渠道—— 的能力，从潜在客户资格到关系管理、预测和交易完成。

CRM系统如何支持中小型企业？

中小型企业往往不稳定且不可预测。中小企业团队几乎在任何利基市场都面临着许多竞争对手的风险。如果您是一家小企业主，计划在竞争激烈的市场中蓬勃发展，您应该继续优化客户服务的质量以及销售团队的互动，以吸引人们购买您的产品或服务。在现有和潜在客户中保持良好声誉的关键是提供互惠互利的客户互动、优化营销自动化和营销活动以及创建微调的销售流程。此外，模范的客户服务在购买后并没有结束—— 为客户提供灵活的CRM 系统、有关新产品和特别优惠的定期通知以及必要时的客户支持也同样重要。

哪些类型的公司适合使用CRM系统？

什么样的企业受益于CRM系统？答案是任何致力于改善与客户互动的公司。 B2B 和B2C 公司都可以从CRM 系统中受益。 B2B 公司通常旨在获得忠诚的客户并建立稳定的合作伙伴关系。 B2C 公司会尽快响应客户请求，每天处理大量数据。适合CRM 系统的行业包括快速增长的个人和业务团队、销售、营销、公关、业务开发、保险、房地产、投资顾问、金融服务、技术公司、抵押贷款银行家、顾问、数字机构等。许多业务团队已经投资了CRM 系统，并且非常清楚正确的解决方案可以帮助优化关系管理并统一脱节的企业联系人数据库。

尽管有这些好处，仍有许多企业尚未利用CRM 系统解决方案的强大功能。这可能是由于成本和/或缺乏资源，或缺乏高级管理决策者的支持。了解低代码CRM 系统令人印象深刻的投资回报率和主要优势可以帮助说服公司中的反对者在CRM 系统工具上投入时间和金钱。

CRM系统有什么优点？

CRM系统的初始成本、业务团队的维护、开发和基本培训与整体绩效的提高相比，证明了对CRM系统的投资是合理的。事实证明，CRM 系统解决方案可以提高团队的外展工作和客户保留率。如前所述，CRM系统工具不仅仅适用于销售团队。以下是其他部门也可以如何利用CRM 系统的方法：

1.管理销售线索

CRM系统可以快速、轻松地识别、记录和分类潜在客户的联系信息。

2.改善客户体验

CRM 系统将所有联系信息（包括客户交互历史记录）保存在一处，从而实现更快、更个性化的客户服务。

3.部门之间的协作

CRM 系统将公司内的所有团队联合起来，同时允许他们优化特定部门的职责。所有联系信息和交易历史记录都可以在一个数据库中访问。

4.增加外展的成功率

CRM 系统可以通过可大规模发送的可跟踪电子邮件模板帮助您节省时间。通过创建使用社交智能构建的分段列表，您可以创建更加个性化的群组消息以增加参与机会。

5.促进您的销售

CRM系统在一个平台上跟踪和管理多个交易渠道和销售渠道。您可以使用这个易于浏览的视图来分析机会、创建预测并绘制后续步骤。

CRM系统有什么功能？

您应该在CRM 软件中寻找一些特定功能。具体细节取决于您的行业和团队规模，但许多关键功能是通用的。当试图为您的团队找到最佳的CRM 系统解决方案时，请考虑哪些功能会破坏交易或促成交易。以下是CRM 系统中的一些常见功能：

1.客户互动跟踪

跟踪对话历史记录和客户交互的能力是客户关系管理CRM 系统必须提供的最关键功能之一。将您的所有联系记录和对话存储在一处，使团队能够提供更快、更高效的客户支持。它还支持无缝的部门间交互，改善给定公司的整体工作流程，使您能够快速跟踪交互并扫描您的销售渠道、日历约会、任务、销售情报和社交信号，以掌握优先事项并提高工作效率。

2.文件存储

将文档附加到统一记录系统中的记录的能力可以显着加快业务团队的工作流程。 CRM 系统可以与外部存储系统集成，而其他系统则提供自己的内部存储文件夹来统一您和您团队的联系人记录。

3.管道视图

CRM 系统快速扫描销售漏斗中每个阶段的能力对于识别销售流程中的机会领域并进行相应优化至关重要。 CRM 系统会自动将您团队的任务、事件和沟通与每笔交易联系起来，确保每个人都了解您的每个客户互动和机会。

总结

在CRM 系统解决方案中创建团队帐户时，默认情况下启动该帐户的人员将成为管理员。在开始之前，选择最合乎逻辑的管理员来设置您的CRM 系统帐户。对于大多数CRM 系统，管理员将是接收账单、拥有财务信息、创建许可证、选择用户和设置授权级别的联系人。如果您或其他团队成员被意外指定为您的Contact Relationship Manager CRM 系统的帐户管理员，那么切换角色通常很容易解决。

CRM 系统拥有客户服务、营销自动化、会计服务、销售渠道管理等所需的一切。借助API，您可以轻松将此CRM 系统与您已使用的其他软件集成。

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