在这篇文章中，我们将引导您了解CRM 系统的功能和特性，将CRM 系统实施到您的日常策略中，以及易于遵循的工作流程路线图。

CRM系统的特性

让我们看看选择CRM 时需要注意哪些特性和功能。

可以自定义的简单直观的界面

用户不应被系统中不必要的元素分散注意力。如果您能够在CRM 系统中通过不超过三个步骤执行有针对性的操作，那就太好了。这不仅会显着降低那些技术创新速度较慢的人的进入壁垒，而且还会最大限度地减少快速适应并“自动”履行职责的员工犯错误的可能性。

管理安全性和区分数据访问的能力

当然，CRM系统要保证数据安全。因此，了解特定软件是否只允许员工访问其工作所需的信息非常重要。否则，一名员工的错误可能会导致公司商业秘密的泄露。

更新日志

如果存在数据不准确的问题，系统管理员应该能够查看谁以及何时对文档进行了更改，以便复制事件的过程。因此，应用程序应该提供自动保存文档以前版本的可能性，以便在需要时可以恢复它们。

独立添加新功能的能力

CRM系统的实施通常是一个相当漫长且复杂的过程。因此，如果它提供了添加新功能的能力，这将是一个显着的优势，确保您无需从第三方供应商搜索软件或联系开发人员。

能够禁用额外的功能

根据我们列表中的第一个要求，冗余功能根本不好。它往往会减慢员工的速度，并使初学者迷失方向。因此，为了让所有员工都能舒适地工作，您的CRM 系统应该能够关闭使工作空间变得混乱的功能。因此，您的员工只会看到他们工作所需的按钮和字段。

输入数据的质量控制

如果员工输入的数据与现有数据重复，或者与特定输入字段的有效参数不对应（例如，用数字代替字母，反之亦然），CRM 系统需要通知他们。这将消除CRM 系统中的大部分错误条目。

确保系统与其他应用程序集成

我们都同意，直接从客户管理系统的窗口发送电子邮件比单独发送电子邮件更方便。同样，无需离开CRM 应用程序，也无需在众多窗口之间切换，即可轻松编辑文档并在社交网络上发布公司新闻。因此，无论未来CRM 的功能多么令人印象深刻，无论其导航多么直观，所有这些优势都会被一个功能所抵消：缺乏与第三方解决方案的集成。

CRM系统最重要的功能是什么？

您希望CRM 系统具有某些功能。要求可能会根据您的业务细节而有所不同，但有些事情是通用的。在寻找最好的CRM 软件时，您必须考虑哪些功能是绝对必备的。

跟踪交互

这绝对是CRM系统需要具备的最重要的功能。是市场上94%的CRM系统解决方案的标准配置。将您的记录存储在一处，以提供快速、高质量的客户支持和无缝的部门间交互。 CRM 系统的“今日”页面可让您快速跟踪交互并扫描您的销售渠道、日历约会、任务、销售情报和社交信号，以掌握优先事项并提高工作效率。

文件存储

将文档附加到CRM 系统中的记录的功能可以显着加快工作流程。一些CRM 系统与外部存储系统集成，而其他系统则提供自己的内部存储文件夹。同样，CRM 系统与其他业务应用程序同步，以统一您和您团队的联系记录。

管道视图

能够看到销售渠道中每个阶段的进度对于识别业务流程中最薄弱的环节并进行相应的优化非常有帮助。您已经联系了多少客户进入谈判阶段？有多少潜在客户最终成为您的客户？是否有交叉销售机会？这些统计数据可以帮助您了解需要重点改进的地方。 CRM 系统会自动将您团队的任务、事件和沟通与每笔交易联系起来，确保每个人都了解您的每个客户互动和机会。

与不同设备的集成

如果您希望CRM 系统成为一个有效、无处不在的节省时间的工具，您的团队将需要能够从移动达析报告访问CRM 系统，以帮助您准备会议。将其与我们的可视化管道管理器结合使用，可以更有效地跟踪和跟进。

与社交媒体的整合

社交媒体是营销和营销自动化最强大的渠道之一，直接从CRM 系统与客户互动的可能性肯定会派上用场。 CRM 系统解决方案可在流行的社交网络上使用，帮助您了解潜在客户、潜在客户和联系人。

用户友好的界面

寻找一个易于使用和实施的CRM系统解决方案非常重要。直观的设计和简单、整洁的界面将帮助您的员工更高效地工作。因此，他们将有更多时间与顶级潜在客户和潜在客户互动。 CRM 系统经过优化，因此您可以在任何地方工作，而无需登录单独的CRM 系统工具的压力和限制。

安全性强

您将处理许多客户的大量私人信息。对于企业来说，最糟糕的事情就是客户详细信息的泄露。重建失去的信任比提前保护CRM 系统是一项艰巨的任务。

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