在中国，终端客户管理系统经历了一个相对复杂的发展过程。经历了终端客户管理系统的朦胧期和整合期。此时，企业终端客户管理系统进入了一个新的时期。企业实时、大规模定制个性化产品和服务已成为现实，达到了满足不同客户个性化需求的目的。

终端客户管理系统用户需求分析

1、企业级需求分析

结合企业自身的特点，从企业层面出发，企业终端客户管理系统应满足企业的以下需求：

（1）为了帮助企业实现经营战略转型，需要建立客户服务循环体系。企业终端CRM客户管理系统不仅可以帮助企业建立准确、完整、及时、有效的客户服务周期体系，还可以整合和优化企业的业务流程。企业终端客户管理系统不仅可以为客户提供更高质量的服务，而且协助企业的营销策略从“以产品为中心”的大众营销向“以客户为中心”的微营销转变。

(2)随着我国经济的快速发展，仅通过客户来开展业务的企业越来越少，企业之间的竞争力也不断增强。如何通过优质的服务来提高客户的满意度和忠诚度显得尤为重要。企业终端客户管理提供多种相互交互渠道。企业在保证企业基础业务实现的前提下，积极开展各项业务，通过对企业客户各种信息的管理和综合分析，不断主动拓展企业服务。业，不断开发新产品，开拓市场。

（3）中国企业通过企业终端客户管理的智能分析洞察金融市场走势。企业客户关系主要是通过对客户、产品销售等信息的分析、汇总和挖掘，对市场趋势做出实时预测和响应，通过分析客户需求，推出能够满足客户需求的服务产品，以便企业在工作后能够及时获取市场、产品销售、客户信息等活动的相关信息。

2. 组织需求分析

(一)信息传递。信息传递的主要任务是将市场的分析结果及时传递给产品销售部门和客户服务部门，以便更好地分析客户行为，达到吸引新客户、留住老客户的目的；同时，信息传递将产品销售和客户服务部门的反馈信息及时传输到营销部门，以便营销部门准确分析客户信息，制定更适合、更有针对性的竞争策略根据公司自身特点。

（二）优化渠道。所谓优化渠道，是指经过层层筛选，在众多的营销渠道中选择效果最好、成本最低的销售渠道。 “营销部门将产品销售信息传递给哪个部门、将产品销售给哪个部门”等问题对于企业的运营成本至关重要。优化渠道是指通过各部门的协同工作，满足组织层面的需求，使企业的终端客户管理系统更好地发挥作用。

3、部门级需求

在企业终端客户管理系统中，与企业客户紧密联系的部门包括市场部和产品客服部。各部门对企业终端客户管理系统有不同的要求：

（一）市场部。营销部的主要职责是让营销服务更有针对性，不断提高针对特定产品选择特定目标客户的能力；能够主动管理市场活动，及时分析反馈信息，分析市场活动效果。进行评估；及时分析和了解客户行为和市场趋势，能够根据客户构成、客户信息和客户行为对各类客户进行分类，实施差异化服务。

（二）产品销售部。产品销售部的主要职责是及时、准确地掌握销售人员的情况；及时获得与客户的沟通并提供个性化的销售服务；记录与客户联系的结果。

（三）客户服务部。客户服务部的主要职责是根据系统提供的客户信息为客户提供服务；并在应尽的责任范围内妥善处理客户反馈信息。

终端客户管理软件系统功能模块

1.销售管理

业务员包括现场销售管理、业务员沟通管理等。我们还可以帮助企业开设网上商店，支持网上结算，打通物流软件接口。

服务管理和客户关怀功能包括产品安装文件、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息，详细记录服务的整个过程。支持现场服务和自助服务，协助支持客户服务。

2、营销管理

该模块的主要功能是管理营销活动。在销售过程中，营销活动是提升品牌形象、达成合作的关键。例如举办沙龙、促销活动等线下活动可以增加品牌曝光度。对于每个市场所有活动都可以通过系统发起，涉及的人员信息和客户信息自动归档在系统中，支持生成数据分析报告，帮助企业快速分析活动的转化效果，实现更多二次销售机会。

客户服务管理系统整合各地、部门资源，帮助企业优化服务管理流程，统一服务标准，提高工作效率，降低服务管理成本，加强服务流程监控管理，为企业提供网络化的服务平台帮助企业全面管理企业与客户之间的每一次沟通，从而最大化商机，提高客户满意度。

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